Wer ein Unternehmen leitet, steht Tag für Tag vor neuen Herausforderungen. Der ganze Einsatz ist gefordert, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, die Arbeitsplätze zu erhalten und Gewinn zu machen. Die Frage nach der eigenen finanziellen Absicherung wird oft verdrängt oder vernachlässigt.

Gerade für Unternehmer und Führungskräfte sind daher umfassende Beratungsdienstleistungen erforderlich, um die richtige Versorgung zu prüfen und Alternativen zur betrieblichen sowie zur privaten Vorsorge zu entwickeln.

Die winExpertisa verfolgt einen umfassenden Lösungsansatz, der neben der Alters- und Risikoabsicherung auch die Nutzung von steuerlichen Vorteilen sowie die Insolvenzfestigkeit der Versorgung betrachtet. Sensibilität, Vertrauen und hohe fachliche Kompetenz sind für uns hier von prägnanter Bedeutung. Zur Implementierung der Versorgungslösungen können wir dabei auf eine innovative Produktpalette zurückgreifen.

Beratungs- und Dienstleistungen
  • Analyse des individuellen Versorgungsbedarfs
  • Entwicklung individueller Entgeltumwandlungsmodelle
  • Versorgungszusagen für GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer und Vorstände inkl.
    • Gutachten zur Angemessenheitsprüfung
    • Gutachten zur Sozialversicherungspflicht
  • Integration der betrieblichen Altersversorgung in die Gesamtvergütung
  • Innovative Versorgungsmodelle für Einzelunternehmer und Selbstständige
Spezielle Serviceleistungen im Rahmen der rückgedeckten Versorgungszusage
  • Formulierung von neuen und zu ändernden Versorgungszusagen
  • Schwachstellenanalyse von bestehenden Versorgungszusagen
  • Beratung bei der Ablösung von Versorgungszusagen
  • Beratung bei Vorruhestandsregelungen
  • Beratung bei Fragen mit internationalem Bezug
  • Beratung bei Unternehmensverkäufen- und käufen